Зима 1943-го. В аду Восточного фронта, всемогущая Люфтваффе имеет превосходство в небе, изливая лавину огня и стали на терпящие поражение русские войска.
Перед лицом нацисткой военной машины, советские ВВС не имеют ничего, кроме героизма своих пилотов, пытающихся противостоять неумолимому наступлению.
Лиля - одна из тех, кого называют "ночные ведьмы", одна из немногих, кто противостоит люфтваффе. Одна из заранее обречённых, летающих на медленных и устаревших саолетах, но твердо решивших заставить врага сполна заплатить за свою жертву!
Ей противостоит обер-лейтенант Вульф, один из бесчисленных соколов Гитлера... Но сокол мятежный, недисциплинированный и глубоко антинацистский!