Отряд дварфов в пылу сражения оказывается в мистическом тумане, который является своего рода междумирьем... Культ Даурина на протяжении всей своей истории ведет борьбу с Войрандиром, но, кажется, дни его славы подходят к концу, ибо некому вновь возглавить его... Черные эльфы, ведомые Изначальными, преследуют свои собственные цели, потакая прихотям ведьм... А ведьмы... Ведьмы играют в благородство, прикрывая им свое стремление к вечной жизни. Над всем этим нависла тень Войрандира, который сам по себе - та еще загадка. И что за колодец алчет новых костей во дворце у трех сестер?