Комикс рассказывает об архонте клана Бруха по имени Тео Белл, который приехал в провинциальный городок, кишаший слабокровными, которые могут в любой момент нарушить Маскарад. Кроме того, главный герой оказывается втянут в борьбу за власть над городом серди местных сородичей, среди которых есть, как минимум один высокоранговый вампир, скрывающий у себя в подвале секрет своего могущества.