Агент Джон Райт расследует серию загадочных убийств.
В ходе расследования погибает его напарник Майкл, посмотрев на его тело, Джон обнаруживает странные порезы на его спине, такие же, как и у его отца. Начав слежку за своим отцом, Джон попадает на закрытое собрание Ангелов и других не менее мистических существ и среди них находится тот, кто убил его напарника!