В давние времена разгорелась запретная любовь между Вальгаром из Вальты, сыном Хальгерр Золотоволосой, и Астридр, дочерью Торгерра, и вот - родился у них мальчик, Гуннар. Но был Торгерр могущественным правителем и со своей сотней воинов он выследил влюблённых, на дочь повелел наложить чары, а мужа её изгнал. Ныне, чтобы спасти свою возлюбленную, Вальгару придётся отправиться в долгое опасное странствие, встретиться в лесных чащобах с чудовищем по имени Огерт Змеехвост, а на дальнем юге встать плечом к плечу со Скарпердинном против пожирателей. Но у жены Скарпердинна имелись иные планы на Вальгара...