Послевоенные годы в Сан-Франциско. Частный детектив Фрэнк Гриссель - выходец старой школы - пьющий, бойкий на язык и притягивающий женщин частный детектив, который всё повидал и всё делал... дважды. Когда в городе стали появляться мертвые проститутки, Фрэнк едва ли придал этому значения. Но когда Фрэнк берется за расследования этих дел, понимает, что всё в этом порочном городе связано, а сам он попал в паутину секса, денег, наркотиков и убийств...