В Нью-Йорке появился маньяк, который обезглавливает своих жертв, за что получил прозвище Генри Восьмой. Детектив Адам Кеймен, будучи на задании получает дыру в голове. Выздоровев, он берет расследование в свои руки, и узнает, что убийства делались не просто так, а на религиозной почве, и связаны они с трепанацией - древнейшим ритуалом, когда в черепе делается отверстие. Шагая по следам маньяка, Кеймен не понимает, чем для него обернется это дело.