Этот мир болен. Его разъедает язва Механизации. Боги покинули его. Куда они ушли? Кто знает…
Балтимо и Аликс родились в поезде, едущем в никуда. Они не знали ничего, кроме поезда, тягостного ожидания места назначения и регулярных проверок на степень Механизации. Но однажды они решаются сойти с поезда. Что ждёт их впереди? История начинается…