Неудачливый фермер с Земли получил второй шанс на планете Исход – терраформированном мире, где человечество контролирует каждый аспект природы, включая пернатых вредителей, которые истребляли его посевы. Получив имя Грач, фермер стал одним из Смотрителей – тех, кто носят шлемы, способные управлять животными. Но когда отказал мировой двигатель, сила Смотрителей попала в плохие руки. Те, кто могли сбежать, сбежали, а оставшимся пришлось выбирать – попытаться покинуть этот раздираемый войной мир до того, как он погибнет… или сражаться за его спасение.