Хильда по-прежнему живёт среди гор вместе со своей мамой. Но их мирное существование внезапно было нарушено: невидимые враги уже несколько ночей оставляют письма с ультиматумом немедленно покинуть обжитое место, а потом и вовсе переходят к активным действиям, разрушая всё на своём пути! Хильда в смятении: мама собирается переезжать в город и навсегда оставить любимую долину. А ещё ровно в полночь приходит огромный великан и молча смотрит прямо на их дом - а затем уходит, не сказав ни слова. Что это за странный гость и чего он хочет? Почему невидимый народ не терпит Хильду? Как договориться с ним о мире и уговорить маму остаться?