Странная серия убийств и слухи о чем-то дурном подталкивают профессора Бруттенхольма к тому, чтобы отправить юного Хеллбоя в бразильскую деревушку на его первое задание. Хеллбой с небольшой группой агентов узнают о чем-то ужасном, скрывающемся в тенях португальской крепости XVI века... Сборник включает в себя выпуски #1-5 серии Hellboy and the B.P.R.D.