Доктор Эфраим Гудуэдер не смог уничтожить Повелителя - древнего вампира, стоящего за вспышкой эпидемии вампиризма в Нью-Йорке. Кажется, наступает конец света, но Эф, пусть и проигравший, уставший, должен защитить своего сына от нависшей над ними угрозы в виде обращенной в вампира матери Зака...