К Конану (уже королю Аквилонии) приходит весть от его союзника правителя Офира Амальруса. В которой он сообщает, что Кофские войска совершают набеги на восточные провинции Офира и просит содействия в борьбе с ними. Говоря, что если Конан прибудет с тысячью рыцарей, это заметно укрепит дух Офирской армии. Конан по доброте душевной приводит рыцарей в пять раз больше… и выясняет, что попал в ловушку. Оказалось, что его так называемый союзник объединился с его давним врагом Страбонусом Кофским. Две могущественные армии против всего пяти тысяч рыцарей Аквилонии. Но как вспоминал Конан: «А все-таки боялись. Боялись… Против пяти тысяч - две армии! Боялись…»