Все начинается с возвращения Варвара на родину, и нападением на него Ванов-Захватчиков с Киммерийских границ. Ему помогает странный незнакомец, который приютил у себя Конана на время, пока затягиваются его раны, а также рассказал Варвару историю о его деде, Коннахте. Еще с детства киммериец старшего поколения, Коннахт завораживал Конана сказками о далеких странах и прекрасных женщинах, однако история странника из снегов связана со смертью и потусторонними чудовищами. Верна ли поговорка: “Не делай добра, не получишь зла”?