1946 год. Только-только закончилась война. Основатель Бюро Паранормальных Исследований и Обороны и опекун еще совсем маленького Хеллбоя профессор Тревор Бруттенхольм прибывает в послевоенный Берлин, чтобы собрать информацию о проектах оккультного бюро СС. Там он сталкивается с советской группой исследователей оккультного наследия Третьего Рейха, а также узнает о тайне крупнейшего и опаснейшего проекта нацистов...