В юности Говард Абрахам получил особый меч. Этот меч давал своему владельцу необычно долгую жизнь, а то и бессмертие. Потеряв всё, что у него было, Говард сбежал и спрятался. Но после встречи с девочкой Лупе тихой и незаметной жизни Говарда приходит конец, ведь за мечом начинают охоту фанатики из его бывшей церкви, говорящие сороки и другие мистические и могущественные силы.