Сир Дункан Высокий все так же скитается по дорогам Вестероса вместе со своим оруженосцем, поступая к лордам в услужение за мясо, мед и кров. Мы начнем наш рассказ с того, как Дунк и Эгг служили сиру Юстасу – престарелому рыцарю, живущему лишь памятью о былой славе. Владения сира Юстаса истерзаны засухой, и вскоре Дункан понимает, что от невыносимой жары куда больше бед, чем он полагал. Дело принимает серьезный оборот...