В Джесаметанской империи быть безродным – это почти не быть человеком. Алим именно такой. Кожевник – профессия, которая обязывает освежёвывать и разделывать туши умерших морских чудовищ, оказавшиеся на городском, имперском пляже. Но судьба иногда меняет роли. Однажды вечером океан доверит самому ничтожному человеку самую великую тайну...