Все события, случившиеся до этого, были всего лишь началом… Человечий полководец по имени Громул Джун раздумывает у себя в цитадели над загадкой своей странной знакомой – сменившей облик Винноуил. В горном ущелье Тайлит пытается спасти своего доброго учителя-человека, но сама попадает в плен. Позже юная человеческая девушка освобождает её. А над Холтом нависла угроза скорой войны с людьми за осколки Дворца. Племя разделяется надвое, и дочь расстаётся с отцом, возможно, навсегда. Для Рубаки, Потомка Десяти Вождей, настаёт время действовать...