После кровавой войны планета Авалон обрела долгожданную независимость от Империи Ось, и вот теперь, спустя полвека, пришло время восстанавливать дипломатические и экономические отношения. На Авалон прибывают посланцы Оси, однако для портового воришки Карла и его кузена Седрика возвращение имперцев - вовсе не повод отказываться от привычного промысла, а дочери высокопоставленного советника Стерлинга - патриотке Лоле явно не по душе новое положение вещей.