Зима 1939 года. Судьба сводит двух пилотов в Кордильерах Южной Америки. Для Пьера, французского пилота, и Аллана, американца, это дебют долгих и насыщенных отношений, в которых смешались дружба и соперничество, любовь и ненависть. Их объединяет общая любовь к авиации. На этой почве и вырастают все их отношения, возникают привязанности и конфликты, разрешить которые, можно только в небе. Там, выше облаков...