После того, как трех кузенов Боунов - Фоуна Боуна, Фоуни Боуна и Смайли Боуна - выгнали из Боунвилля, они потерялись в пустыне. Вскоре они воссединяются в долине, полной чудесных и ужасных существ и уже планируют отправиться домой. Но Боунам еще невдомек, что темные силы замышляют против них заговор, и их приключения только начинаются!