Изабелла - волк-одиночка, путешествующая по земле и зарабатывающая тем, что убивает бандитов, досаждающих людям в округе. Однако странствует она не совсем одна. С ней рядом отец, который наставляет её и подсказывает ей, но есть нюанс - он всего лишь призрак. Отец Изабеллы погиб, сражаясь за своих людей, но даже в смерти не смог оставить свою дочь одну.
Странствия Изабеллы имеют цель. Она отчаянно надеется найти свою сестру, с которой они разругались много лет назад и которая отреклась от неё.
Изабеллу преследуют призраки прошлого, её гнетёт чувство вины и терзают былые ошибки. Она мечтает обрести покой и утешение. Именно это ей и предлагает загадочное существо, "ночной странник".