Профайлер Фрэнк Блэк, обладающий уникальной способностью заглядывать в разум убийц, покинул ФБР, чтобы присоединится к группе «Миллениум» — тайной команде из бывших сотрудников правоохранительных органов, что сражаются со злом по всему миру… или с тем, что они таковым считают. На самом деле группа стремилась начать Апокалипсис, и с этой целью они взяли на себя ответственность смерть жены Блэка Кэтрин. В конечном итоге «Миллениум» исчез, а Фрэнк со своей дочерью Джордан, которая разделяет его дар, больше не контактируют друг с другом.