Маленький парнишка Тоби, охотясь за ящерицей, увидал нечто невиданное и невероятное - к ним в город приехали циркачи, а точнее шоу уродцев всех мастей. А о таком жители деревни и мечтать не могли. Дабы развеять ежедневную скуку они идут на ночное представление, но никто не догадывается, что за ужасной личиной циркачей скрывается еще более отвратительная сущность.