Скрытое противостояние и стычка на Земле между Десептиконским отрядом внедрения и группой тактического реагирования Автоботов - это ещё не предел! Автобот Санстрикер (вместе со своим пассажиром Хантером) был захвачен таинственной Махинацией (а космический корабль Автоботов, АРК-19, находится под её пристальным наблюдением), пока правительственное агентство, известное как Небесный Дозор, готовит план по введению своих плененных Десептиконов, Рэведжа и Лазербика, в игру. Тем временем Мегатрон, взбешённый поражением от рук Оптимуса Прайма, бросает правила взаимодействия на ветер и вызывает своё главное оружие – Сиксшота. Фаза три начинается…