Калеброс, Князь Камарильи в Нью-Йорке, вкушает все тяготы правления. Отвлекаясь на внутренние тревоги, он не замечает, как когти Шабаша все глубже впиваются в его город. Полонье, свергнутый архиепископ Ласомбра, вербует могущественных отступников, чтобы уничтожить нынешний режим. Появляются и другие сородичи и чью сторону они займут - неизвестно! Кто же сумеет сберечь свои клыки в Большом Яблоке, когда потечёт кровь, а тела начнут гореть.